Online-Produkte im U.CRM: Einfach teilen, Provision sichern (adHoc 07/2026)

Mit den persönlichen Online-Produkt-Links im U.CRM können Kund:innen schnell und unkompliziert zu ausgewählten UNIQA-Produkten geführt werden – ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand für Vermittler:innen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Kund:innen müssen nicht extra im System angelegt werden.
• Produkte können bequem per Link versendet werden.
• Die Provision bleibt trotzdem dem zuständigen Berater bzw. der zuständigen Beraterin zugeordnet.

So funktioniert es:

Über das Namenskürzel oben rechts im U.CRM gelangen Sie zum Menüpunkt „Online Produkte“. Dort finden Sie Ihre persönlichen Produkt-Links, beispielsweise für die Reiseversicherung.Mit einem Klick auf das Dokumenten-Symbol wird der entsprechende Produkt-Link automatisch in die Zwischenablage kopiert.

Flexibel einsetzbar

Der kopierte Link kann direkt:

• in einem Browser geöffnet oder
• per E-Mail an Kund:innen weitergeleitet werden.

Die persönlichen Vermittlerdaten sind dabei bereits im Link hinterlegt. So können Kund:innen Produkte online abschließen, während die Zuordnung und Provision weiterhin korrekt erfolgt.

Tipp: Nutzen Sie die persönlichen Online-Produkt-Links, um Ihren Kund:innen einen schnellen digitalen Abschluss zu ermöglichen und gleichzeitig den Vertriebsprozess zu vereinfachen.